L’analyse fondamentale

La méthodologie d’analyse financière de Groupama Asset Management est centrée sur l’analyse des fondamentaux et vise à identifier les entreprises pérennes et gagnantes à long terme. Les analystes émettent une recommandation sur les risques intrinsèques des signatures introduites en portefeuille et évaluent leurs forces et faiblesses dans leur environnement sectoriel.
Par ailleurs, ils émettent une recommandation sur chacun des secteurs suivis.

La prise en compte des critères extra-financiers

L’analyse extra-financière a progressivement été intégrée à l’ analyse fondamentale. Cette approche repose sur une conviction forte selon laquelle les analyses financière et extra-financière se complètent mutuellement ; la seconde (Environnement-Social/Sociétale-Gouvernance) étant considérée comme un indicateur avancé de l’analyse des risques et d'identification de nouvelles opportunités de création de valeur ajoutée.

Des convictions fortes à partager

Les analystes disposent d’outils formalisés pour exprimer leurs recommandations et les partager avec les équipes de gestion : un site intranet dédié, des comités conjoints, une liste de convictions fortes actualisée chaque mois.

Des études et des interventions ciblées

Le rôle primordial des analystes de l'Analyse Financière et Extra-Financière est de produire des études qui alimentent et irriguent le département de la gestion dans son ensemble. Mais ils participent aussi au débat de place.
Ainsi, les membres de l'équipe de l'AFEF organisent des " conférences de presse AFEF" sur des thématiques sectorielles de façon régulière.