UNE OFFRE SPÉCIFIQUE
Groupama Asset Management a créé en 2001 la sicav Euro Capital Durable. Cette sicav pratique la sélection des valeurs dite « positive » en choisissant les meilleures valeurs ISR de l’univers éligible MSCI EMU (approche « Best in Class »). L’univers des "valeurs éligibles" est issue des analyses et évaluations ISR de Groupama Asset Management, alimentées par la recherche interne (enjeux sectoriels, rencontres avec les sociétés, ...) et des sources d'informations externes (Vigeo, Déminor, Proxinvest...)
La Sicav Euro Capital Durable, première sicav Actions euros ayant reçu le rating "aaa" de l’agence de notation Novethic en 2006, voit sa notation renforcée en 2007. En effet, le processus de l'évaluation du dispositif de gestion, l'engagement de gestion et l'offre se sont vus attribuer également 3 étoiles. Cette notation souligne tout particulièrement l’expérience et l’expertise du savoir-faire de Groupama AM dans le domaine ISR. Elle s'est accompagnée en 2007 d'une très bonne performance financière : Euro Capital Durable a décroché la première place de la catégorie Euro sur 1 an (7ème sur 3 ans) parmi ses pairs de l'univers ISR de Novethic (37 fonds notés).
Mieux encore, Euro Capital Durable s'est classé 7ème sur 266 sur 1 an et dans le premier tiers sur 3 ans dans l'univers élargi des fonds euros -classement Morningstar, catégorie GIFS Actions Zone euro.
Tableau Novethic - notation 2007
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Fonds |
Evaluation Dispositif de gestion |
Engagement
gestionnaire |
Offreur |
Rating
ISR
Total |
|
Source |
Sélectivité |
Processus |
Transparence |
|
Euro Capital Durable |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
*** |
aaa |
Mais, Groupama Asset Management peut également s’adapter à la culture et à la demande des investisseurs grâce à la flexibilité de ses outils, de sa méthodologie et de ses process. Quelques exemples :
- Fonds d'épargne salariale de Groupama Epargne Responsable (offre CIES labellisée), Epargne Retraite (PERCO groupe).
- Fonds ou mandat avec un contrôle et suivi de la qualité ISR globale de portefeuille
- Fonds ou mandat d'exclusion sur des critères éthiques, cultuels, ou ISR.
- Fonds ou mandat mixtes combinant les différentes approches.
Outre la diversité de l’offre de produits, Groupama Asset Management développe également une offre de services ISR en mettant à la disposition des investisseurs des outils d’évaluation et de suivi de gestion comme :
- l’outil de scoring ISR du portefeuille (jugeant de la qualité ISR globale du portefeuille en absolu et/ou relatif) et,
- le reporting ISR spécifique (mesure de la qualité ISR du portefeuille, identification des valeurs les plus contributrices, les meilleures de la classe, attribution de qualité ISR…). |
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