Groupama AM obtiene el Sello FundsPeople 2021 en varios de nuestros fondos
El equipo de Análisis reconoce con el Sello Funds People 2021 a 7 fondos de Groupama AM, entre los que se encuentran fondos de renta fija, ESG, temáticos y renta variable.
Este sello premia la buena gestión, rentabilidad y consistencia de Groupama AM a lo largo de los años.
Fondos de Groupama AM con sello FundsPeople 2021:
A – Favoritos de los Analistas: Fondos que acumulan un mínimo de cinco votos de selectores dentro de la encuesta anual realizada en España, Portugal e Italia entre analistas de fondos sobre sus productos favoritos. Hay 34 fondos con esta calificación.
B – Blockbuster: Son los superventas del mercado, productos que a 31 de diciembre de 2020 contaban con un volumen significativo en activos en España. Se exige a un fondo, tanto de gestora internacional como española, un negocio mínimo de 100 millones de euros en este mercado. Además, para los fondos españoles, se requiere que hayan experimentado flujos netos positivos acumulados a tres años superiores al 25% de su cartera a cierre de 2020. Son 473 los fondos extranjeros y 110 los españoles que superan estos límites. En total, 583 productos comercializados en España.
C – Consistentes: El equipo de Análisis de FundsPeople ha desarrollado un modelo cuantitativo propio en el que identificamos los fondos más consistentes dentro de cada categoría, entendida ésta como la categoría definida por Morningstar (Morningstar Category). Partimos de todo el universo de fondos disponibles a la venta en España con datos de rentabilidad a más de tres años a cierre de 2020. De cada uno de los fondos tomamos solo una clase: la más antigua de todas aquellas disponibles a la venta en España. Queda un universo de unos 6.190 productos.
Lo que interesa a Funds People es saber cómo se han comportado esos fondos durante los últimos cinco años atendiendo a dos variables: rentabilidad y volatilidad en divisa base. Comparan cada uno de ellos con todos los fondos de su categoríamediante dos scorecards. En el primero, toman datos de rentabilidad y volatilidad en periodos acumulados a tres y cinco años; en el segundo, los datos son a periodos cerrados de los últimos cinco años naturales (2016, 2017, 2018, 2019 y 2020). En ambos casos la rentabilidad y volatilidad tienen un peso del 65% y del 35%, respectivamente. Cada uno de los scorecards nos da una posición de los fondos dentro desu categoría, y nos quedamos con los fondos situados en el primer quintil en ambos. Adicionalmente, sobre ese listado eliminamos los fondos con un patrimonio inferior a 50 millones de euros bajo gestión a 31 de diciembre de 2020. Hay 597 productos con esta calificación C de Consistentes.
En los tres casos, se excluyen del análisis las categorías de fondos garantizados, mercado monetario, renta fija de muy corto plazo y de rentabilidad objetivo. Este año son 19 los fondos que cuentan con la triple calificación en el Sello FundsPeople 2021. Cada uno de los scorecards les da una posición de los fondos dentro de su categoría, y se quedan con los fondos situados en el primer quintil en ambos.
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