Groupama AM remporte le prix de la Meilleure société de Gestion Globale lors des Morningstar Spain Fund Awards 2021

A l’occasion des cérémonies organisées par Morningstar cette semaine, Groupama AM a reçu le prix de de la Meilleure société de Gestion Globale.

Pour en savoir plus sur Groupama AM en Espagne : https://www.groupama-am.com/es/conozcanos/groupama-am-espana/

Les Morningstar Fund House Awards récompensent les familles de fonds qui ont réalisé une surperformance durable sur une base ajustée au risque pour l’ensemble de leur gamme de fonds.

Seules sont éligibles aux Morningstar Fund House Awards les sociétés de gestion ayant au moins cinq fonds d’actions notés par Morningstar disponibles à la vente sur le marché étudié au cours de l’année écoulée.

A travers cette récompense, le jury a reconnu la performance de l’offre de fonds distribuée en Espagne et géré par ses équipes en France. Ce prix souligne tant la performance que la résilience des stratégies de gestion déployées par Groupama AM dans une année 2020 particulièrement agitée notamment sur les marchés actions.

Groupama Asset Management développe son activité sur la péninsule ibérique depuis plus de 10 ans, A partir de notre succursale située à Madrid, nous commercialisons une gamme complète de 25 fonds enregistrés, auprès d’une clientèle diversifiée composée à 80% de clients de distribution et à 20% des clients institutionnels, représentant un encours de 3,1 Mds d’euros (au 31 décembre 2020).

Notre équipe en Espagne est composée de trois professionnels ayant une grande expérience du secteur financier. Olivier Le Braz, Country Manager ; Sergio López de Uralde, Business Development Manager et Maya Montes-Jovellar, Communication and Client Servicing Manager.

Rappel : notre succursale espagnole se positionnait en 2020 parmi le Top 20 des sociétés de gestion étrangères ayant une présence locale en Espagne, selon les données d’Inverco (Association des institutions de placement collectif et des fonds de pension). 

 

En savoir plus sur les Morningstar Fund House Awards

Seules sont éligibles aux Morningstar Fund House Awards les sociétés de gestion ayant au moins cinq fonds d’actions notés par Morningstar disponibles à la vente sur le marché étudié au cours de l’année écoulée.

Morningstar a calculé les  » House Scores  » en utilisant la méthodologie suivante :

• Déterminer le rendement ajusté au risque (MRAR*) sur cinq ans de Morningstar pour chaque catégorie d’actions de chaque fonds géré par une maison donnée, et le rang centile de ce score de rendement au sein de sa catégorie Morningstar.
• Déterminer le rang centile moyen du MRAR de chaque fonds en prenant le rang centile moyen du MRAR de toutes ses classes.
• Déterminer le rang centile moyen du MRAR de chaque maison de fonds en prenant la moyenne des rangs centiles du MRAR de ses fonds (plus le rang centile moyen d’un groupe est bas, meilleure est sa performance).

Enfin, un contrôle qualitatif est opéré par l’équipe de recherche, afin de s’assurer que les facteurs à l’origine de la performance du fonds restent valables – notamment la stabilité de l’équipe de gestion ou de la stratégie menée.

 

 

*Morningstar Risk-Adjusted Return.

 

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