La gestion de Groupama AM récompensée en Espagne par le label Funds people

17/05/2019

2019 05 15 News funds people ESP

L'équipe d'analyse du magazine Funds People (le magazine le plus connu du secteur) attribue le " Sello/Label Funds People 2019 " à une sélection de fonds de Groupama AM

Le marché espagnol compte plus de 6 300 fonds enregistrés à la commercialisation. Funds People a attribué ses Labels 2019 à une sélection de 966 produits, en fonction des critères suivants :

A – Favoris des analystes. Fonds qui accumule un minimum de cinq votes de sélecteurs au sein de l’enquête annuelle réalisée en Espagne, au Portugal et Italie parmi les analystes de fonds sur leurs produits favoris. Il y a 31 fonds ayant cette notation.

B – Blockbuster.  Ce sont les fonds les plus vendus sur le marché et ayant au 31 décembre 2018 un volume important d’actifs en Espagne. Pour être éligible dans cette catégorie, le fonds doit être issue à la fois d’un gestionnaire international et espagnol, avec une activité minimale de 100 millions d’euros sur ce marché. En outre, pour les fonds espagnols, ils doivent avoir connu des flux nets positifs cumulés à trois ans supérieur à 25% de son portefeuille à la clôture 2018. Il y a 338 fonds étrangers et 193 espagnols (dont 9 domiciliés à Luxembourg) qui dépassent ces seuils. Au total, 531 produits commercialisés en Espagne ont le B de Blockbuster.

C – Cohérent. L’équipe d’analyse des Funds People a développé un modèle quantitatif dans lequel ils identifient les fonds les plus cohérents au sein de chaque catégorie, la catégorie étant celle définie par Morningstar. Ils partent de l’univers entier des fonds disponibles à la commercialisation en Espagne avec données de rendement sur plus de trois ans à la clôture de 2017. Sur chacun des fonds, ils ne prennent qu’une classe: la plus ancienne de toutes celles disponibles à vendre en Espagne. Il reste un univers d’environ 5250 produits.

Ils évaluent comment les fonds se sont comportés au cours des cinq dernières années, en tenant compte de deux variables: les rendements et la volatilité. Ils comparent chacun d’entre eux à tous les fonds de leur catégorie au moyen de deux scorecards. Puis ils ne retiennent que les fonds situés dans le premier quintile.

Consulter les résultats des fonds Groupama AM aux labels Funds People 2019


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