2 décembre 2016

Nouvelle récompense pour le fonds Groupama Avenir Euro

Le fonds Groupama Avenir Euro* a remporté le 1er décembre dernier,  le Grand Prix de la Gestion d’actifs 2016 dans la catégorie Actions Europe.

Ce prix récompense d’une manière générale l’industrie de la gestion et plus particulièrement le talent des gérants dans leur capacité à délivrer de l’alpha (Sources Six Financial Company).

En savoir plus sur les résultats des Grands Prix de la Gestion d’actifs

Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l’OPCVM. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com

* Performance de Groupama Avenir Euro IC en Euro du 28/06/2015 au 24/06/2016 : 7,47 %
Performance nette sur 3 ans de Groupama Avenir Euro IC en Euro du 28/06/2013 au 24/06/2016 : 80,18 %
Performance nette sur 5 ans de Groupama Avenir Euro IC en Euro du 28/06/2011 au 24/06/2016 : 117,45 %
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Données Méthodologiques

Philosophie

  • Application basée sur les travaux de Sharp (analyse de style et exposition aux risques de fonds).
  • α est une grandeur absolue qui calcule la sur-performance par rapport à un benchmark propre à chaque fonds.

Mise en place d’un coefficient de détermination (R2) variable

  • Application d’un R2 supérieur à 0,7 pour les fonds dits  » purs « 
  • Application d’un R2 supérieur à 0,6 pour les fonds diversifiés et les fonds internationaux

Données 2016

  • Chiffres calculés sur la période du 28-06-2013 au 24-06-2016

Les fonds analysés devront répondre aux critères suivants :

  • 3 ans d’existence minimum, en valorisation hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou quotidienne
  • Absence de discontinuité dans les rendements (pas plus de deux valeurs liquidatives manquantes)
  • Aucun changement de catégorie en cours de période
  • Actif net supérieur ou égal à 15 millions d’euros

– Périmètre des fonds étudiés :

  • SICAV et FCP de droit français et de droit étranger commercialisés en France.
  • Fonds maîtres
  • Fonds de fonds
  • Fonds obligataires internationaux couverts contre le risque de change
  • Fonds sectoriels

Sont exclus :

  • Fonds alternatifs
  • Fonds indiciels
  • Fonds nourriciers
  • Fonds garantis
  • Fonds or et matières premières
  • Fonds immobiliers
  • Fonds de trésorerie
  • Fonds investis sur une zone géographique particulière
  • Fonds obligataires à taux variable (ie indexés sur l’inflation)
  • Fonds obligations convertibles
  • Fonds à engagement (ie fonds à promesse)
  • Gestions  » bear  » indicielles
  • Fonds à double part
  • Fonds non présents à Paris

Les fonds fermés au 24/06/16 ne sont pas pris en compte dans le palmarès.

Pour les trois premiers fonds, SIX Financial Information vérifiera la commercialisation effective des fonds en France sur les trois ans de la période d’étude, et que les fonds sont ouverts*.

*les fonds à semi-fermés ne sont pas retenus dans le cadre de ce prix.

15 Catégories de Prix : 10 catégories Actions, 2 catégories Diversifiés, et 3 catégories Obligataires.
  • Actions USA
  • Actions Japon
  • Action Asie Hors Japon
  • Actions Europe (incluant la zone Euro)
  • Actions France
  • Actions Internationales
  • Actions Sectorielles (incluant les Actions Sectorielles des zones Euro, Europe, et Monde)
  • Actions Emergentes (incluant les Actions Emergentes des zones Europe, Amérique Latine, et Monde)
  • Actions Ethiques
  • Actions Haut Dividendes
  • Diversifiés Europe (incluant la zone Euro)
  • Diversifiés Internationaux
  • Obligations Europe (incluant la zone Euro)
  • Obligations Internationales (incluant les Obligations couvertes et non couvertes)
  • Obligations à Haut Rendement (incluant les Obligations Haut Rendement des zones Euro, Europe, et Monde)